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南美大豆種植情況良好，豐收在望，全球供應端處于寬松的局面，這必將導致國際大豆價格繼續(xù)向下修正。下游蛋白粕采購需求已轉弱，而壓榨廠開機率依然維持相對高位，蛋白粕庫存繼續(xù)走高。預計在未來1—2個月內(nèi)，國內(nèi)蛋白粕板塊或以尋底為主。

　　1月中下旬以來，南美天氣轉好，較為利于大豆生長，市場對南美豐產(chǎn)的預期大幅提升。阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所(BAGE)甚至將該國大豆產(chǎn)量預估值大幅上調(diào)至5250萬噸，而去年同期阿根廷的產(chǎn)量僅2500萬噸，這說明本年度南美確實豐產(chǎn)了。暫時來看，在北美大豆種植之前，市場難有利多題材，交易邏輯依然圍繞南美豐產(chǎn)展開。供應端過于寬松的局面必將導致國際大豆價格繼續(xù)向下修正，預計未來1—2月內(nèi)蛋白粕板塊或以尋底為主。

　　USDA調(diào)高全球大豆產(chǎn)量

　　USDA1月供需報告繼續(xù)調(diào)高全球大豆產(chǎn)量

　　USDA1月供需報告小幅調(diào)高2023/2024年度全球大豆產(chǎn)量預估，至3.99億噸，略高于去年12月預估的3.989億噸。2023/2024年度全球油料的預期庫存消費比與前一期預估基本持平，但同比依然上升1.13%。

　　USDA1月報告上調(diào)了美豆單產(chǎn)以及產(chǎn)量

　　USDA1月供需報告預計美豆單產(chǎn)為50.6蒲式耳/英畝，較上月預估的49.9蒲式耳/英畝提高0.7蒲式耳/英畝;產(chǎn)量預計為1.133億噸，較上月預估值略有上升。

　　美豆凈銷售數(shù)據(jù)走低。USDA數(shù)據(jù)顯示，截至1月19日當周，美國2023/2024年度大豆凈銷售量為56.1萬噸，比上周低了28%，該數(shù)據(jù)低于市場預期的70萬—123萬噸。

　　美豆出口檢驗數(shù)據(jù)尚可。USDA出口檢驗報告顯示，截至2024年1月18日當周，美國大豆出口檢驗量為116.1萬噸，此前市場預估為75萬—145萬噸。當周，對中國大陸出口檢驗量的占比為68.9%。

　　南美大豆供應壓力逐步上升

　　巴西天氣轉好，大豆收獲進度較快

　　USDA1月供需報告預估巴西大豆產(chǎn)量在1.57億噸，較去年12月的預估值下降400萬噸;較上一年度的1.6億噸，下降300萬噸。1月USDA報告中，三大主產(chǎn)國當中只有巴西大豆產(chǎn)量調(diào)減了。

　　農(nóng)業(yè)咨詢公司AgRural1月22日表示，截至1月18日，巴西2023/2024年度大豆收割率為6%，較前一周增長3.7個百分點，高于去年同期的1.8%水平。

　　巴西全國谷物出口商協(xié)會ANEC預計，巴西1月大豆出口料達到230萬噸，高于上周的預估。

　　2023/2024年度阿根廷大豆產(chǎn)量將達到5250萬噸USDA1月供需報告預計，阿根廷2023/2024年度種植面積維持上月預估不變。預計2023/2024年度阿根廷大豆產(chǎn)量將達到5000萬噸，同比增加2500萬噸，提高幅度100%;作為對比，五年均值為4890萬噸。

　　阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所(BAGE)上調(diào)該國大豆作物產(chǎn)量預估至5250萬噸，較上次預期高出約1%。BAGE稱，截至1月24日當周，2023/2024年度大豆播種進度為98.4%，略落后于去年同期的98.8%;大豆優(yōu)良率略有不足，為44%，較去年同期低3%。

　　天氣預報顯示未來十五天，巴西南部、阿根廷北部大豆產(chǎn)區(qū)的降雨偏少，或影響大豆正常生長，建議投資者加大關注。

　　大豆進口壓力依然偏高

　　根據(jù)糧油商務網(wǎng)預估，1-3月國內(nèi)進口大豆數(shù)據(jù)依然保持相對高位，分別為850萬噸、550萬噸、730萬噸。海關數(shù)據(jù)顯示，去年1-3月大豆進口量分別為815萬噸、631萬噸、654萬噸。

　　國內(nèi)進口大豆庫存連續(xù)兩周下滑，不過，需要看到的是，目前庫存水平依然高于去年同期。糧油商務網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年第4周末，國內(nèi)進口大豆庫存總量為505.5萬噸，較上周的564.8萬噸減少59.3萬噸，去年同期為434.1萬噸，五周平均為552.4萬噸。

　　加工企業(yè)開工率仍相對偏高。糧油商務網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年第4周末，進口大豆加工企業(yè)開機率為56%，高于前一周的53.46%。預計第五周開機率提升至53.51%。

　　另外，1月5日，國家糧油信息中心發(fā)布 《油脂油料市場供需狀況月報》，預測2023/2024年度我國大豆新增供給量 11884 萬噸，其中國產(chǎn)大豆產(chǎn)量 2084萬噸，大豆進口量9800萬噸。預計年度大豆榨油消費量 9990 萬噸，同比增加 260萬噸，增幅2.7%，其中包含250萬噸國產(chǎn)大豆，預計大豆食用及工業(yè)消費量1680萬噸，同比增加45萬噸，年度大豆供需結余124萬噸。